Как спрогнозировать выполнение плана продаж ещё в середине месяца

Как обычно на планерках отчитывается отдел продаж:
План на месяц 3 млн.,
сделано на 1,2 млн.,
план выполнен на 40%.
Всем ОК. А мне не ОК, потому что всегда вопрос:
- А это хорошо или плохо?
Правильный ответ будет такой:
- если сегодня 10-е число, то мы на коне, а если 20-е – то провал.

ФАКТ продаж /
Кол-во прошедших дней
> *
Кол-во дней всего /
ПЛАН продаж
> * 100%

Количество дней можно брать как рабочее, так и календарное, в зависимости от графика работы.

СЧИТАЕМ:
Первый вариант = 1,2 млн. сделали на 10-й день
1 200 / 10 * 30 / 3 000 = 120%
прогноз по выручке за месяц = 3,6 млн.
Второй вариант= 1,2 млн. сделали на 20-й день
1 200 / 20 * 30 / 3 000 = 60%
прогноз по выручке за месяц = 1,8 млн.
И в этом варианте я объясняю на планерках так:

Так всем предельно понятно, что сегодняшние 40% это вообще не круто, и если что-то не предпринять, то план будет не выполнен.
Особенно классно расчет Run Rate работает в сферах, где выручка идет ежедневно или достаточно регулярно, например:

• общепит
• розничная торговля
• бьюти-сфера
• онлайн-школы
• стоматологии
• детские студии, секции и т.д.

Используйте его обязательно - очень наглядный и позволяет вовремя увидеть отставание. Важно отслеживать еженедельно, можно ежедневно.
При нерегулярных продажах, например, в В2В, когда начинается вот эта история:
"а сколько у вас там ещё КП подвисло, чтобы нам прикинуть, а чего там Петя говорит по его звонкам будет продаж..." , он тоже достаточно хорошо работает.
К примеру, полмесяца сидели без продаж, а на третьей неделе как выстрелили, отдел продаж такой гордый: «ну мы же говорили, что сделаем», а run rate покажет, что всё равно недостаточно, всё равно есть риск не сделать план и расслабляться нельзя.
У менеджеров (или магазинов, филиалов) я настраиваю автоматическую окраску прогнозного выполнения по цветам:
идет в плане (100% и более) – зеленый
есть шансы (от 80% до 100%) – желтый
не успевает категорически (менее 80%) – красный
Аналогично Run Rate используется для количественных планов: количество звонков, количество встреч, количество сделок, объемы производства, и т.п.
Всем желаю Run Rate = 200% еще 4-го марта

Аналогично прогноз продаж используется для количественных планов: количество звонков, количество встреч, количество сделок, объемы производства, и т.п.